澳门新萄京客户端下载深度分析全球加密数字资产投资基金行业发展现状

全球范围内,加密数字基金的数量都在增加。随着加密数字货币价格上涨和公众关注度的提高,2017年推出了100多个加密数字货币基金。相比之下,同时发行的对冲基金总数约为700个。虽然占新对冲基金发行数量的14%可能看起来不多,但加密数字基金规模占对冲基金总规模不到0.1%。事实上,加密数字领域的对冲基金是对冲基金行业中增长最快的部分。此外,2017年一些表现最佳的对冲基金都是加密数字货币基金。根据今年上半年的发展情况,我们预计2018年将有近150个加密数字货币基金推出。加密货币基金资产总额可能在一年内轻松翻番。下面我们使用图表更详细地分析了加密数字货币投资基金行业发展。407加密数字货币基金数量221加密数字对冲基金数量171加密数字领域风险投资基金数量目前有400多个加密数字货币/区块链投资基金。大多数是对冲基金,同时还有很大一部分是风险投资基金。还有一些加密数字ETF和加密数字私募股权基金。对冲基金是最常见的数字资产基金类型,但专注于加密数字领域的风险投资基金正在迅速推出,目前专注于科技/金融科技领域的风险投资公司正在扩大对区块链初创公司的投资并推出自己的区块链基金。随着一些区块链公司的成熟,私募股权基金开始参与其中。2017年是新成立的加密数字货币基金数量创纪录,新成立了100多个加密数字货币基金,包括对冲基金和风险投资基金,是2016年推出的基金数量的三倍以上。根据当前的发展趋势,2018年将有超过100个加密数字货币基金成立。除了成立新的VC和加密数字对冲基金外,我们预计现有的对冲基金会将加密数字货币纳入其投资组合。同样,现有的风险投资公司将继续增加区块链投资,并启动成立专门的区块链基金。绝大多数加密数字资产投资基金规模都很小。一半的基金管理资产(AUM)规模不到1000万美元。然而,也有一些加密数字货币基金管理资金规模超过1亿美元,包括MetaStable
Capital,Galaxy Digital Assets,Arrington XRP,Polychain Capital和The
Logos
Fund等。我们预计数字资产基金的规模将在2018年增加,原因是资金流入及其管理资产的潜在升值。目前的加密数字货币基金规模仍然很小。所有加密数字货币投资基金的总和不到最大的传统对冲基金管理资产规模的10%。整个加密数字货币投资基金行业一直在快速增长。这种增长源于两个主要因素:新加密数字货币投资基金的成立和相关资产的升值。后一因素在2017年下半年特别普遍,例如,比特币的价值增长了近四倍。随着加密数字货币价格从2018年初达到的历史最高点下跌,2018年部分期间加密数字资产规模可能出现萎缩。大多数区块链/加密数字货币投资基金规模都很小。许多是由他们的创始人和一两个员工经营。大多数加密数字货币投资基金有四到十名员工。不到5%的加密数字货币投资基金拥有超过25名员工(这些基金通常并非投资于数字资产/区块链公司的风险投资基金)。所有加密数字货币投资基金中有一半以上位于美国。英国,新加坡,瑞士,德国,加拿大和中国都拥有大量数字货币投资资金。东欧和俄罗斯也开始涌现一些加密数字货币投资基金。各城市加密数字货币基金热力图加密数字货币投资基金数量较多的城市都是那些对冲基金和风险投资基金集聚的城市。加密数字货币投资基金数量最多的城市是旧金山,因为旧金山已经拥有世界上非常发达的风险投资行业,而纽约是世界上无可争议的对冲基金之都。伦敦,新加坡,香港,苏黎世和芝加哥也都拥有大量的加密数字货币基金。由于芝加哥商品交易所开始允许加密数字货币期权和期货交易,芝加哥可能会看到加密数字货币投资基金的大幅增长。加利福尼亚州的加密数字货币投资资金比任何其他州都多。在旧金山和硅谷的带领下,加利福尼亚的加密数字货币投资基金数量几乎占美国总数的一半。大多数美国加密数字货币投资基金都没有在美国证券交易委员会注册。有些基金会提交表格D,但不需要根据1940年“投资公司法”向美国SEC提交注册号。由于大多数加密数字货币投资基金规模很小,大多数都可以得到豁免无需注册。CFTC已经发布了指南,认为像比特币和以太坊这种加密数字货币是商品,因此会对某些加密数字货币投资基金拥有司法管辖权。美国SEC还表明它认为大多数ico,证券类代币,甚至功能性代币都是证券。2018年和2019年可能会出台更多的指导性政策,加强对加密货币资金的监督,同时也会有更多的加密数字货币投资基金登记注册。前十大加密数字货币基金Arrington
XRPArrington XRP
Capital是一家加密数字对冲基金,总部位于华盛顿州西雅图,由MichaelArrington于2017年创立。Arrington先生是TechCrunch和风险投资基金CrunchFund的创始人。与主要投资于比特币和以太币的其他基金不同,Arrington全力投入Ripple。据报道,Arrington
XRP管理至少1亿美元的资产。BlockTower CapitalBlockTower
Capital是一家加密数字对冲基金,成立于2017年,总部位于康涅狄格州斯坦福德。与Polychain和MetaStable一样,BlockTower也获得了Andreessen和Union
Square
Ventures等大型风险投资基金的资助。在推出后的几个月内,BlockTower宣布管理1.4亿美元的资产。BlockTower由前高盛(Goldman
Sachs)的MatthewGoetz创立。Brian KellyCapital ManagementBrian Kelly
Capital
Management是一家位于纽约的加密数字货币对冲基金,由金融市场评论员兼投资人Brian
Kelly于2017年创立。在成立BKCM之前,凯利先生共同创立了对冲基金ShelterHarbour
Capital。BKCM数字资产基金投资比特币和其他加密货币和数字资产。他们还经营一家投资非加密数字资产的全球宏观基金。分布式资本分布式资本是一家专门从事区块链领域投资的中国风险投资基金。分布式资本成立于2015年,是VC加密领域的早期投资机构之一。他们的一些投资包括everledger,Hashed
Health和TenX。Feng Tiao博士和Bo
Shen领导团队,并在2018年初前以太坊创始人VitalikButerin曾担任顾问。Galaxy
DigitalAssets FundGalaxy Digital Assets
Fund,也称为GalaxyDigital,是顶级加密数字货币投资基金名单中的新进入者之一。然而,由于其创始人MikeNovogratz在业内声誉卓著,该机构也进入前十大数字货币投资基金之列。Novgratz先生曾担任对冲基金巨头Fortress
Investment Management的首席投资官。虽然尚不清楚

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结合长远来看,未来深圳市税务局将货物区块链引入,实现发票流、资金流、货物流的“三流合一”,构建以信用为基石的税务生态。根据加密货币基金研究公司(Crypto
Fund
Research)最新分析显示,在2018年,尽管加密货币的价格不断下跌,以及监管环境仍不够明朗,并没有阻止新的加密投资基金开放的热情。事实上,尽管2018年还没有过去,新成立的加密货币投资基金数量与规模已远远超过去年。2017年,成立的加密货币对冲基金和风险投资基金总量为156家,而截至今年7月31日,新成立的加密货币对冲基金和风险投资基金数量已经达到了96家,增长率达到165%。此外,在目前市场上的加密货币投资基金中,有超过半数成立时间不超过18个月。截至发稿前,全球加密货币基金数量为466家。发布该报告的加密货币基金研究公司(Crypto
Fund
Research),主要提供加密货币投资基金的市场情报信息,以及维护基金数据库,其创始人乔希•格奈兹达(Josh
Gnaizda)表示:“我们预计2018年还会推出更多新的加密货币基金,以满足不断增长的投资者需求。然而,如果考虑到加密货币价格持续低迷以及很多国家地区的监管政策不够友好双重因素,新基金的发行速度实在有点出人意料。”如果说2017年是“比特币年”,那么2018年无疑是“加密货币基金年”。此前,虽然投资者在迫切等待多家监管机构对新的投资工具做出批复,比如VanEck和SolidX向美国证券交易委员会提交了比特币交易所交易基金(ETF)的申请。但是,加密货币基金公司却在积极推动设立新基金,因为他们认为投资者对加密货币的投资需求还远没有得到充分满足。研究公司创始人乔希•格奈兹达(Josh
Gnaizda)也表达了他对机密货币基金的隐忧:“虽然加密货币市场波动吸引了一些投资者入场,但如果熊市持续时间进一步延长,那么整个行业是否能够支持这么多加密货币基金,目前尚不得而知。”然而,加密货币基金的发行速度并不能代表行业的全部情况。虽然加密货币基金数量在不断增长,但是他们管理的资金规模似乎并不是很大。截至目前,加密货币基金管理的资金总规模只有71亿美元,远低于许多顶级传统对冲基金。其中一半公司管理的资产不足1000万美元。然而,有一些加密基金拥有超过1亿美元的资产,包括MetaStable
Capital, Galaxy Digital Assets, Arrington XRP, Polychain Capital, and
The Logos
Fund等。可以预计,数字资产基金的规模将在2018年扩大,原因既包括资金流入,也包括基础资产的潜在升值。目前,所有加密基金加起来的资产还不到传统大型对冲基金经理资产的10%。从这一点可以显示,绝大多数机构投资者仍然处于观望状态,但这种情况可能会在未来几个月时间内有所改观。2018年,新成立的加密货币基金超过半数都集中于美国,此外,英国、新加坡、瑞士、德国、加拿大和中国都有大量资金。也陆续有一些加密基金也开始在东欧和俄罗斯出现。具体城市分布情况如下:旧金山(9家)纽约(6家)新加坡(5家)伦敦(4家)除此之外,奥斯汀、达拉斯、香港、费城、圣地亚哥、东京和楚格也都推出了新加密货币基金。(本文综合自Crypto
Fund Research和Prweb,编译:雅烁)

11月29日消息,据《财富》网站报道,科技博客TechCrunch创始人、杰出的科技人物迈克尔·阿灵顿周二宣布了一只新的对冲基金,规模1亿美元。该基金将以加密货币瑞波币XRP计价,是全球首个使用加密货币计价的对冲基金。

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阿灵顿在纽约举行的投资者会议上宣布的消息意义非凡,因为投资者将使用XRP购买该基金的股票并获得分红。尽管今年有数十只对冲基金出现在白热化的数字货币市场,但这个被称为阿灵顿XRP资本的基金是第一个以加密货币而不是美元或欧元计价的。

阿灵顿告诉《财富》,该基金将主要投资于数字资产,包括数字资产,包括所谓的“初始代币发行”,涉及销售数字令牌,在某些情况下可以提供在线服务,如文件共享。他表示,该基金将少量投资于加密货币相关创业公司的股票。

在硅谷以TechCrunch博客的创始人和风险投资家的名字Arrington命名的这支基金为一个高风险的项目,但是他表示,他对加密货币感到非常兴奋,他计划将剩余的职业生涯奉献给这一事业。

“有人认为这是疯狂的,我们正处在加密货币价值泡沫破灭的边缘。毕竟,一年前所有加密货币的市场总值只有140亿美元。今天它已经超过3000亿美元,“Arrington在一篇博客文章中表示。“许多人都认为,“不要两只脚都踩进去”,但是另一些人则认为我们刚刚开始使用加密技术。我是这其中的一员。”

迄今为止,该基金已经上调了50%的投资目标。阿灵顿说,他自己的净资产中超过10%现在是加密货币,并没有说具体的投资者,但他表示,其中许多人已经为比特币和其他数字货币带来了巨大的利润。,并想分支出去。

数字货币正在成为投资者和金融业的主流,这个基金的推出正值这个时代。尽管如此,Arrington承认,密码市场仍然缺乏全面的金融工具,特别是衍生品和愿意提供贷款的银行,对冲基金通常依靠它作为赚钱策略的一部分。但他认为,这一切正在迅速改变。

阿灵顿说,他选择XRP计价基金,这是第三或第四最有价值的加密货币,部分原因是他喜欢Ripple围绕它建立的金融基础设施。他补充说,加密投资基金专用于数字货币也是有道理的,因为它提供了比传统货币更快的交易方式。

向大型银行和Amex等公司提供区块链软件的Ripple不是该基金或合作伙伴的投资者。但是,该公司将从基金决定使用XRP中获益,部分原因是该基金控制了该货币的大量储备(这可能会从Arrington的宣布中获得提价),因为此举可能会加强Ripple作为资金转账平台的声誉。

阿灵顿是新基金的三个合伙人之一,其他人还有TechCrunch首席执行官HeatherHarde,前并购高管兼投资银行家、技术主管GeoffreyArone。

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