昨日,据CNN的报道,国际货币基金组织(IMF)的调查显示,到2018年底,委内瑞拉的年通货膨胀率可高达137万%。今年以来,由于委内瑞拉在政策和生产方面举步维艰,并推出名为“石油币”的加密货币,但是该国的通货膨胀率已经上升好几次了。委内瑞拉政府早就计划通过发行国家层面的数字货币来拯救逐渐崩溃的国内经济,但是就IMF的调查结果来看,承载救国救民之重任的“石油币”显然是无法完成它的使命了。石油币,在魔幻之地结出的虚拟之果委内瑞拉1811年独立、1830年建国,距今不过将近200年。但就在这短短的两百年间,委内瑞拉却发生了一百余次政变,宪法也被修改了二十余次。委内瑞拉沦落到今天的地步,与上一任总统查韦斯搞的“21世界社会主义实验”运动有极大关系,这场运动的本质是“斯大林式”社会主义固有模式在二十一世纪的死灰复燃。这种模式,前苏联和东欧其他地区都已经用自己的亲身经历验证了它的失败。委内瑞拉的现状,不过是在这个长长的失败名单上加上一个新的名字而已。而新上任的马杜罗总统,治国也有一招,有困难就找印钞机。仅仅几年的时间,委内瑞拉的货币系统就彻底崩溃,人民全部过上了穷得只剩下钱的生活。随着马杜罗的上任和石油价格的急速下滑,委内瑞拉2017年的GDP比2013年降低了40%,国家经济遭受重创。面对困境,马杜罗不仅没有反思如何摆脱对石油的高度依赖,反而大量发行货币,提高工资,让货币贬值更快,加速了资本的外逃。于是,终于导致了260万委内瑞拉人民逃离自己的国家。更糟糕的是,委内瑞拉还面临着美国严格的经济制裁。今年8月开始,特朗普签署多项行政命令制裁委内,禁止美国金融机构参与委内政府和国有委内瑞拉石油公司新的债务和股权交易,禁止美方机构参与委内公共部门现已发行的部分债券交易。委内瑞拉外汇储备本就捉襟见肘,美国金融制裁进一步阻断其从国际市场融资的渠道。病急乱投医的马杜罗政府开始寻求救国之道,很快“一桶石油抵押一个石油币”的想法应运而生。

当地时间20号,委内瑞拉正式开始预售该国自行开发的加密数字货币“石油币”。委内瑞拉成为全球首个政府发行数字货币的国家。  委内瑞拉总统马杜罗20号宣布,截至当地时间20号晚20点32分,通过预售石油币,委内瑞拉共募集到7.35亿美元资金,约合46.6亿元人民币,达成预计目标。   委内瑞拉的数字货币“ico”发售,可能刺激其他国家也加速出台官方版数字货币政策。不过,更多的观察家预计石油币会以失败告终。  据委内瑞拉政府数字货币主管Carlos
Vargas上周五透露,
与该国石油、天然气、黄金和钻石储备直接挂钩的官方数字货币“石油币”将于本周二开始预售。届时除了会有一系列“过程开启的宣告”,还能吸引到“大量来自卡塔尔、土耳其等中东国家,以及欧洲和美国的投资者”。  华尔街见闻曾提到,每个石油币将由一桶油支持,物质基础是储量50亿桶的奥里诺科重油带阿亚库乔区块1号油田,未来还会与特定区块的黄金资源挂钩。委国总统马杜罗表示,约发行1亿枚石油币来融资60亿美元。不过石油币具体架构不明晰,截止1月21日前已广泛招募“矿工”。  有该国政府顾问对路透社表示,大约38.4%的石油币会通过私下拍卖方式出售,而且会“打四折”来吸引投资者。此前屡有人质疑,委内瑞拉的主权偿债能力会限制对石油币投资兴趣,美国财政部也在1月警告称,投资石油币可能会违反相关经济和金融制裁。  华尔街见闻曾提到,去年8月美国总统特朗普签署行政令,宣布对委内瑞拉实施第四轮金融制裁,禁止美国金融机构参与委国政府和国有石油公司的新债及股权交易,禁止美方机构参与委国公共部门已发行的部分债券与再融资交易等。欧盟也实施了类似决定。  据财经媒体CNBC介绍,石油币最初不会以委内瑞拉本币玻利瓦尔计价,这一货币从2012年起持续贬值,迄今累计跌幅超过99%。截至当地时间周一,黑市上需要236201个玻利瓦尔兑换1美元。由于货币极速贬值,世界货币基金组织IMF预计今年委内瑞拉的恶性通货膨胀高达13000%。图片来源:实时统计玻利瓦尔兑美元黑市价格的DollarToday官网  据英国《卫报》,石油币的初衷除了用来融资,还可以作为外国供应商的支付手段。不过该国由反对派控制的议会宣布石油币违法,理由是政府借贷需要经过立法程序批准。也有质疑者认为,石油币更像是“预售石油”,该国数字货币专家Jose
Antonio
Gil表示,作为物质基础的石油尚未被开采,如果被认定为有欺诈性质的发行,可能令石油币一文不值。  石油币的价值还取决于马杜罗的政治势力。有分析师认为,马杜罗有望在4月22日赢得总统大选,获得下一个六年任期。但如果他竞选失利,新任政府可能会宣布石油币违法,令其最终退出市场。此外,石油币的发行是否能改善委内瑞拉的经济和人民生活质量尚未可知。  不过社交投资平台eToro高级市场分析师Mati
Greenspan认为石油币的创设“很聪明”,甚至可为俄罗斯的官方版数字货币提供参考。他对财经媒体CNBC表示,俄罗斯和委内瑞拉面临的问题类似,财政收入都高度依赖于不太稳定的石油价格,都不满意以美元为主导的全球储备货币体系,也都有绕过西方制裁的经济考量。  英国《金融时报》曾在1月初援引普京的经济顾问Sergei
Glazev称,数字化卢布可以有效绕过国际制裁,在全球范围内完成贸易结算,已在普京授意下建立了工作组,准备推出官方数字货币。金融专栏作家Tom
Luongo曾指出,俄罗斯和伊朗等正在被西方制裁的主要产油国,都有可能转向发行官方数字货币。不仅有助于解决金融封锁问题,也能挑战石油美元的霸权地位。

现在的委内瑞拉,遍地都是“百万富翁”,但他们都是一贫如洗的穷光蛋。

IMF(国际货币基金组织)估计,委内瑞拉今年的通货膨胀率可能高达13800%,这意味着,委内瑞拉新萄京娱乐网址2492777 ,人民急需寻求某种可替代的价值储存手段,而比特币的出现让他们看到了希望。

Reddit的一位用户指出,该国恶性通货膨胀意味着以2万美元的历史最高价格购买比特币的人,仍将比持有玻利瓦尔的人过得更好。

前日,委内瑞拉总统马杜罗宣布,该国新货币主权玻利瓦尔将于8月20日(即下周一)正式发行,主权玻利瓦尔将从原先计划的等于1000现行货币强势玻利瓦尔,改为等于100000强势玻利瓦尔。他表示,此次货币改革将有助于稳定委内瑞拉的金融市场和财政状况。

一边是史无前例的自下而上的民主货币尝试,另一边是中心化集权政府自上而下的改革,到底谁能扛起拯救委内瑞拉已几近崩塌的经济的大旗?

委内瑞拉的“百万富翁”

“我们都是百万富翁,但我们很穷。”一名43岁的委内瑞拉护士告诉英国《卫报》,她的月薪近600万玻利瓦尔,但这些钱在当地只能勉强买1公斤肉。

今年以来,委内瑞拉的物价已经上涨了460%,物价飞涨、食品和药品短缺使委内瑞拉人民每天都生活在水深火热当中,但最坏的情况似乎还没到来,据IMF估计,该国的通货膨胀率将在2018年年底飙升至1000000%,类似于1923年的德国,或2008年前后的津巴布韦。

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委内瑞拉拥有全世界最大的石油储量,这使得委内瑞拉成为上个世纪50年代全球人均五大最富裕的国家之一,但到了2013年,它却成为全球范围内最高苦难指数得分的国家,委内瑞拉经济成为世界上最糟糕的经济衰退。

一方面,单一的经济结构和对石油出口的依赖严重,使委内瑞拉陷入了异常被动的局面。

委内瑞拉的国民经济总值过度依赖石油经济,导致该国制造业发展严重落后。据统计,石油部门占委内瑞拉GDP的50%、财政收入的50%、外汇收入的97%。

新萄京娱乐网址2492777 2而近年来国际油价暴跌,委内瑞拉也因长期陷入美元荒,拿不出维系本国原油生产的钱,导致原油产量一再下降。过去五年来,该国石油产量暴跌三分之一,为33年来最低水平,这一现象加剧了委内瑞拉的经济崩溃。

但更直接的原因来自于特朗普政府的经济制裁。

美国总统特朗普今年5月份,已正式签署行政令追加对委内瑞拉的经济制裁和封锁:禁止美国公民、美国境内居民和企业交易委内瑞拉主权债券,包括债务和所有应收账款,禁令还涉及委内瑞拉国有石油公司的债务,禁止使用委内瑞拉债券及委内瑞拉政府持股超过50%的公司的股份作为抵押品进行交易。

收入来源骤降,市场经济发展缓慢,长期的高福利政策大大加重了政府债务,委内瑞拉政府迫于无奈,逐渐开始走向疯狂印钞的“不归路”,这也成为了压死骆驼的最后一根稻草。

发行石油币,更像是委内瑞拉政府的“一厢情愿”

8月17日,委内瑞拉总统马杜罗在电视讲话中表示,委内瑞拉政府将把数字加密货币“石油币”作为国际记账单位,与目前委内瑞拉新的流通货币主权玻利瓦尔一同存在,并将以“石油币”Petro(PTR)为基础,推动经济改革。

其实早在去年12月份,委内瑞拉就宣布发行该国自行开发的加密数字货币石油币,根据白皮书,石油币总发行量为1亿个,与比特币不同,石油币无需通过耗费计算机算力和大量的电力进行“挖矿”,所有石油币都是被预先创建并由委内瑞拉政府发行和直接出售的,与股票在一级市场公开发行类似。

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1亿枚石油代币中,38.4%用于预售,44%用于众筹,17.6%由委内瑞拉监管机密及相关活动保留

石油币拥有该国奥里诺科重油带阿亚库乔区块1号油田的全部石油储量作为物质基础,该油田的石油储量按照当时的油价来计算市值超过2600亿美元。每个石油币与1桶石油等价,但石油币并不能直接兑换石油。

委内瑞拉总统马杜罗称,这一数字货币是委内瑞拉在国际上融资的一种新方式,它将帮助委内瑞拉度过目前的困难,打破美国的经济封锁。但目前来看,这似乎只是委内瑞拉政府的“一厢情愿”。

据彭博社报道,委内瑞拉法币玻利瓦尔今年一季度通货膨胀率依然高达454%,石油币并没有扭转经济的不景气。

美国对委内瑞拉的经济制裁,导致委内瑞拉政府和本国的石油公司无法在国际公开市场发行新债权来减轻旧债务的偿还能力以及增加流动性,但美国日前已经表示,石油币是委内瑞拉政府债券的延伸,依然属于制裁范畴,这无疑为石油币的国际流通带来了负面影响。而印度之前也拒绝接受石油币来进行交易。

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更重要的是,由于石油币是由委内瑞拉政府制作和发行,对于建立分散货币体系而言并不是一个好的象征,因此引发了民众对石油币的信任危机。

“石油数字货币似乎是委内瑞拉政府信贷的延伸……并且可能使美国人面临法律风险。(它)是支持马杜罗政权的又一次尝试,同时进一步掠夺了委内瑞拉人民的资源。”美国财政部的一位代表如此表示。

“这不是加密货币,这是委内瑞拉的石油期货,它是为腐败量身定制的。”委内瑞拉国民议会立法者豪尔赫米兰谴责加密货币作为抵押国家石油储备的一种方式。

诺贝尔经济学奖得主Lars Peter
Hansen也在最近的采访中表示了对石油币的不看好。他称委内瑞拉法币贬值非常厉害,“石油币”并非对冲风险的好办法。如果一个国家不能稳定自己的主权货币,那么它也不能保证可以稳定自己发行的数字货币。链下可以滥发法币,链上一样可以滥发数字货币。

目前来看,委内瑞拉的经济货币之路仍然漫长。在国内法币垮塌的情况下,数字货币很难独自撑起拯救经济的大旗。

比特币繁荣,不是投机,而是生存的希望

从下周一起,委内瑞拉即将采用新货币——主权玻利瓦尔。1主权玻利瓦尔等于100000强势玻利瓦尔。马杜罗指出,这项措施可以帮助解决通货膨胀和现金短缺问题。

但委内瑞拉民众似乎并不这样认为。

“问题在于,货币改革的措施与通胀脱节。只要玻利瓦尔继续贬值并且价格上涨,它就无法解决问题。”委内瑞拉某消费者表示。

新萄京娱乐网址2492777 5委内瑞拉近年的通货膨胀率

恐怖的通货膨胀率已经透支了民众对委内瑞拉法币的信任,食物和药品的短缺使他们近乎绝望,比特币成为他们能够抓住的最后一根救命稻草,对于他们,购买比特币不是投机,而是生存的唯一希望。

“委内瑞拉人正在以数字货币避难,虽然比特币的价格波动很大,委内瑞拉很少或根本没有其他方式将其玻利瓦尔转换成另一种货币,但相信它仍比相信委内瑞拉法币更安全,后者是一天比一天稳步贬值。”委内瑞拉国内数字货币交易平台Colibit的创始人Rafael
Useche说。

委内瑞拉早期的比特币参与者主要由工程师和商业领袖组成,但现在委内瑞拉越来越多的穷人正加入比特币的购买大军。

委内瑞拉当局对比特币交易的态度较为宽松,且委内瑞拉政府高度补贴电力,使其几乎免费,这创造了一个地下比特币矿业经济。

越来越多人寻求以比特币作为支付手段,日常生活和商业活动中,他们会提出收取比特币的要求,拥有比特币的委内瑞拉人,可以在国内的六个虚拟交易所中出售他们的加密货币,然后转换为玻利瓦尔以购买食品和其他物品。

Coindance数据显示,过去一周,拉丁美洲的比特币交易量大幅增加,委内瑞拉、阿根廷创造了当地比特币每周交易量的新记录。交易量扩大背后,我们更应该看到的是,加密货币确确实实深刻地改变着这些国家民众的生活。

存在即合理,凡是现实的东西都是合乎理性的,加密货币在委内瑞拉等一些贫穷小国找到了其存在的意义,这亦为我们对加密货币的理解打开了另一个思路。

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